Aanvragen en intakes
Een verzekeringspolisadministratie zonder workflow van lead tot deal. Een leerlingadministratie zonder intakeproces voor nieuwe cursisten. Veel systemen zijn ingericht op bestaande klanten, maar ondersteunen niet het offerte- of intakeproces.
Taskmaster als add-on
Door Taskmaster in te zetten als add-on op het bestaande systeem krijg je weer grip op het geheel. Je voert leads of aanmeldingen op in Taskmaster, of importeert deze batchgewijs als werklijsten. Na afhandeling via de zelf ontworpen formulieren en flows exporteer je de resultaten naar het bestaande systeem.
CASES IMPORTEREN
Upload werklijsten en bestuur de afhandeling via het case-overzicht en grafieken in de dashboards.
GROTE SET VRAAGTYPEN
Ontwerp formulieren met vraagtypen als tekstvelden, scores, ratings en attachments.
ROUTERING
Stel per gegeven antwoord in welke vervolgvraag en/of volgende processtap je wilt tonen
GERICHT AUTORISEREN
Stel in wie welke rechten krijgt om cases in te zien en processtappen uit te voeren in Taskmaster.
CASES TERUGZOEKEN
Zoek cases eenvoudig terug in het case-overzicht met uitgebreide zoekfunctie.
PRIORITERING INSTELLEN
Geef spoedgevallen een hogere positie in de werkvoorraad middels een hogere prioriteit.
UNIEK: MAATWERK DASHBOARD
Maatwerk dashboard dat in één oogopslag inzicht geeft in de lopende en afgeronde cases.
DATA EXPORT
Exporteer case-data als handmatige of scheduled export, of via een BI-koppeling met Azure.
BESTURING MET DEADLINES
Stel een standaard of variabele deadline in per processtap om de doorlooptijd te managen.
Zo ga je van start
- Teken het intake- of offerteproces uit, inclusief de vast te leggen informatie per processtap en de te hanteren deadlines
- Bouw het proces in Taskmaster; zonder een letter code, zonder benodigde IT-kennis
- Test het importeren en exporteren van cases, en de ingerichte formulieren en flows
- Geef de betrokkenen toegang tot Taskmaster en autoriseer hen met de juiste rechten
- Ga van start, en bestuur de werkstroom op basis van de deadlines en prioriteiten