Sales pijplijn
In het salesproces van lead tot deal wil je geen kans missen. Dit vereist goede besturing en opvolging van prospects. En continu scherp inzicht in succes- en faalfactoren.
Grip van lead tot deal
Je voert leads handmatig op, of uploadt ze periodiek als bestand. En handelt ze af via de zelf ingerichte workflow waarin alle relevante informatie wordt vastgelegd. Met de juiste instellingen voor wachttijden, deadlines en prioriteiten borg je een strakke opvolging van iedere case. Het maatwerk dashboard toont als kers op de taart de performance per stap en medewerker in de hele funnel.
CASES IMPORTEREN
Upload werklijsten en bestuur de afhandeling via het case-overzicht en grafieken in de dashboards.
GROTE SET VRAAGTYPEN
Ontwerp formulieren met vraagtypen als tekstvelden, scores, ratings en attachments.
ROUTERING
Stel per gegeven antwoord in welke vervolgvraag en/of volgende processtap je wilt tonen
GERICHT AUTORISEREN
Stel in wie welke rechten krijgt om cases in te zien en processtappen uit te voeren in Taskmaster.
CASES TERUGZOEKEN
Zoek cases eenvoudig terug in het case-overzicht met uitgebreide zoekfunctie.
PRIORITERING INSTELLEN
Geef kansrijke leads een hogere positie in de werkvoorraad middels een hogere prioriteit.
UNIEK: MAATWERK DASHBOARD
Maatwerk dashboard dat in één oogopslag inzicht geeft in de performance van de hele funnel.
DATA EXPORT
Exporteer case-data als handmatige of scheduled export, of via een BI-koppeling met Azure.
BESTURING MET DEADLINES
Stel een standaard of variabele deadline in per processtap om de doorlooptijd te managen.
Zo ga je van start
- Teken het salesproces uit, inclusief de vast te leggen informatie per processtap en de te hanteren wachttijden en deadlines
- Bouw het proces in Taskmaster; zonder een letter code, zonder benodigde IT-kennis
- Test het importeren en exporteren van cases, en de formulieren en flows
- Geef de betrokkenen toegang tot Taskmaster en autoriseer hen met de juiste rechten
- Ga van start, en bestuur de werkstroom op basis van de deadlines en prioriteiten